Второй по величине кредитор Юго-Восточной Азии, Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC), планирует привлечь $ 2,7 млрд (£ 1,6 млрд) путем выпуска дополнительных акций, чтобы профинансировать покупку гонконгского Wing Hang Bank.

OCBC выставит на продажу 440 миллионов новых акций с дисконтом в 25% от цены на момент закрытия торгов (стартовая цена акций составит 10,20 сингапурских долларов).

Сингапурская банковская корпорация объявила в прошлом месяце о приобретении банка Wing Hang почти за $ 5 млрд в попытке расшириться на рынке Китая. Это покупка стала крупнейшим поглощением банка из Гонконга с 2001 года.

OCBC заявил, что это приобретение "позволит компании укрепить свой баланс и повысить финансовую гибкость всей банковской группы".

Ранее в этом месяце, OCBC сообщил о рекордной квартальной прибыли за последние два года. Чистая прибыль банка выросла на 54% до $ 739 млн в течение второго квартала.

OCBC, который является одним из старейших банков Сингапура, в последние годы стремится расширить свою деятельность в Юго-Восточной Азии, чтобы противостоять замедлению роста на рынке кредитования в Сингапуре. Во втором квартале около 52% всех непогашенных кредитов банка были выданы вне Сингапура, а крупнейшей страной по количеству выданных кредитов стал Китай.

Через банк Wing Hang фирма сможет в дальнейшем удовлетворять растущую потребность в кредитных услугах в Китае, а также расширять свои операции в оффшорных зонах торговли юанем.

Также для Oversea-Chinese Banking Corp есть еще одна существенная выгода в приобретении гонконгского банка - его банковское подразделение private banking получит доступ к клиентам Wing Hang, многие из которых являются малыми и средними компаниями.